kkk5azifhse7m的部落格

全球智慧型手機出貨暢旺與平板電腦興起，第2季行動式記憶體需求大幅成長，根據TrendForce旗下研究部門DRAMeXchange的調查，雖然整體行動式記憶體合約價較第1季跌幅約10%左右，整體營收仍較第1季逆勢成長約12.4%；主要是DRAM廠積極轉進行動式記憶體產出外，中低階智慧型手機出貨大幅攀升也是另一主因：台系DRAM廠華邦電(2344-TW)、南科(2408-TW)也積極提高行動記憶體的營收比重。

觀察從第2季行動式記憶體營收來，三星半導體市占逼近全球60%，仍穩居龍頭，韓系廠商占全球行動式記憶體營收的77.5%，較第1季僅小幅減少1.1%；第3名的日商爾必達市占則是小幅下滑0.8%來到13.9%，美商美光科技則受惠於中低階智慧型手機的成長，市占小幅成長至6.7%，位居第4。台系DRAM廠除了華邦電子之外，南科在本季營收當中，也初次嶄露頭角，目前比重雖然不高，但仍積極搶進行動式記憶體市場。

以南科來說，目前在行動式記憶體的開發上，接受美光科技的技術授權，積極開發LPDDR2在30nm製程的高端產品；本季行動式記憶體首次貢獻營收，雖然僅占總營收比2%，然而台系廠商切入行動式記憶體的供應鏈，象徵意義重大；華邦電子行動式記憶體的營收較前季成長1.5%，主流製程65nm鎖定功能型手機(Feature Phone)的市場，下半年積極開發46nm的LPDDR1 (512Mb)。

不過，TrendForce指出，台系廠商缺乏完整的記憶體產品供應鏈(如快閃記憶體NAND Flash)，技術上仍須仰賴國際大廠的授權，因此在成本結構相較國際廠商相對墊高，若無法繼續開發出組合多樣化的產品，較難在主流產品上競爭，因此在市場區隔的定位上必須簡單明確，否則很容易步入惡性循環的陷阱。

其他國際大廠部分，三星半導體第二季在行動式記憶體的市占率為59.6%，與前季比例略同，受惠於三星逐步調升行動式記憶體的出貨比重，整體營收仍較第1季提升約12.2%。目前三星的行動式記憶體產品除了LPDDR1外，其餘產品線製程皆悉數微縮至35nm製程，並提升生產良率以獲取利潤，善用多樣化的產品組合。

SK海力士行動記憶體產品線營收總額相較於上季微幅增加6.4%，來到了3.5億美元，占本身記憶體營收約20.5%。行動式記憶體營收市占率為17.9%，較前季下降1%，但仍然帶動本季整體營業利益為連續數季虧損以來首次轉虧為盈，獲利能力顯著提升。SK海力士半導體38nm良率提升所帶來的成本利潤以及中低階智慧型手機需求大幅增長，進而帶動多晶片封裝的行動式記憶體出貨成長，為其獲利能力貢獻良多。

本季爾必達在行動式記憶體的市占率為13.9%，整體營收較前季成長6.4%，於全球行動式記憶體市場排名第3。以往缺乏快閃記憶體產品組合的爾必達，未來與美光科技合作後，勢必在產品線上將推出多晶片整合的MCP(Multi Chip Package)產品。

美光科技在行動式記憶體的產品線本來就較多元化且具彈性，尤其在低容量多晶片封裝的產品更是廣泛被應用於中低階智慧型手機上。第2季受惠於整體中低階智慧型手機需求成長迅速，營業額相較第一季成長50%，提升至1.3億美元，市占率也由上一季的5%提升到本季的6.7%。美光30nm的LPDDR2的產品已經於第2季發表，目前正處於客戶驗證階段，後續在高容量產品上也可望提升營業額。